Menceritakan tentang perempuan miskin yang kehilangan mimpinya sebagai pesulap, namun ternyata malah dipertemukan dengan pesulap misterius bernama Lee Eul.
Sebelumnya juga, Ji Chang Wook telah menyelesaikan dramanya bersama aktris Kim Ji Won, dengan konsep drama yang cukup unik seperti penonton diajak berbicara dan tenggelam dalam alur drama tersebut, yaitu 'Lovestruck in the City'. ***